Overview
Financial Planning | São Paulo Jobs in São Paulo, São Paulo, Brazil at EQI INVESTIMENTOS
Title: Financial Planning | São Paulo
Company: EQI INVESTIMENTOS
Location: São Paulo, São Paulo, Brazil
Você é apaixonado(a) pelo mercado financeiro e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance🚀
Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas!💚
Responsabilidades e atribuições:
- Realizar levantamento detalhado da situação patrimonial, fluxo de caixa, perfil de risco e objetivos de curto, médio e longo prazo.
- Estruturar estratégias integradas (proteção, investimento, sucessão, crédito).
- Propor soluções de seguros, consórcios, previdência e home equity alinhadas às metas do cliente.
- Manter contato recorrente para revisão do planejamento e atualização de necessidades.
- Prospectar clientes B2C
- Explicar conceitos de proteção, sucessão e investimento em linguagem simples.
- Promover workshops, eventos e materiais educativos.
- Apoiar clientes em decisões estratégicas de crédito e alocação patrimonial.
O que importa no nosso processo seletivo?
• Fit Cultural;
• Perfil comercial e relacional;
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
• Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office);
O que oferecemos:
• Desenvolvimento estruturado com capacitação para exercer cargos de liderança e possibilidade de partnership em função de atingimento de metas.
• Estrutura de Marketing e Eventos para auxiliar na prospecção de clientes.
• Estrutura de SDR (Sales Development Representative), responsável pela qualificação e abordagem inicial dos leads gerados em ações de marketing.
• CRM estruturado na plataforma SalesForce.
