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Coordonnateur; e aux conseillers financiers, expérience client Jobs in Boucherville, Canada at Alpe Conception
Position: Coordonnateur (e) aux conseillers financiers, expérience client
Location: Boucherville
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Titre
Coordonnateur (e) aux conseillers financiers, expérience client
Description
Depuis 2010, Planisource accompagne les entrepreneurs et leur famille à chaque étape de leur parcours, en offrant une approche intégrée en transfert d’entreprise, planification de la retraite et sécurité financière. Notre objectif est d’être le cabinet de référence pour les entreprises familiales au Québec.
Nous recherchons un(e) professionnel(le) prêt(e) à exercer son leadership et à optimiser la gestion administrative et l’expérience client. En collaboration avec les conseillers, vous jouerez un rôle clé dans la structuration et la croissance de l’équipe.
Faites partie d’une équipe qui impacte l’avenir !
Responsabilités:
Soutenir administrativement les conseillers en sécurité financière dans leurs dossiers clients tout en étant responsable du contrôle qualité des dossiers et en suivant les processus de conformité exigée par les compagnies d’assurance et/ou l’Autorité des marchés financiers.
S’assurer de répondre aux exigences des centres financiers avec qui le cabinet transige afin d’atteindre les objectifs de vente tant au niveau des nouvelles affaires qu’au niveau du bon maintien des affaires en vigueur.
S’assurer que toutes transactions et modifications dans les dossiers clients soient effectuées avec rigueur et en temps requis.
Offrir aux clients, à chacune des interactions, qu’elles soient téléphoniques ou sur place, une expérience client exceptionnelle.
Planifier et préparer les rencontres corporatives afin qu’elles soient optimales et productives.
Compétences recherchées :
Permis de conseiller en sécurité financière et représentant en investissements.
3 ans et plus d’expérience en tant que conseiller en sécurité financière ou adjoint à ce poste.
Excellente connaissance informatique de Word, Excel, PowerPoint, Outlook.
Très bonne aisance avec les logiciels de gestion de la relation client (CRM).
Excellente maitrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit.
Maitrise de l’anglais (un atout).
Aptitudes requises:
Sens développé du service à la clientèle et véritable intérêt envers les besoins du client.
Excellentes aptitudes en communication; habileté à établir et à entretenir des relations de confiance.
Bon esprit d’équipe et solides compétences en relations interpersonnelles.
Sens de l’organisation et de la planification combinés à une excellente gestion du temps et des priorités.
Polyvalence et grande adaptabilité.
Professionnalisme, intégrité et sens de l’éthique.
Avantages Conditions de travail:
Un environnement de travail stimulant.
Une ambiance conviviale.
Des avantages sociaux concurrentiels.
Des possibilités d’avancement.
Ville
Boucherville
Logo de l’employeur
Nom de l’employeur
APPY
Description de l’employeur
Align talent with purpose
Salaire
42500$ – 90000$
Domaines de travail
Finance
Disponibilités
Matin, Jour, Après-midi
Type d’emploi
Temps Plein
Formation
Formation professionnelle
Emploi professionnel
Oui
Title: Coordonnateur; e aux conseillers financiers, expérience client
Company: Alpe Conception
Location: Boucherville, Canada
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