Conseiller principal planification financière

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Conseiller principal planification financière Jobs in Montreal, Canada at Banque Nationale

Location: Montreal

Présence Hybride Numéro de poste 32599 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 28-avr-2026 Ville Montréal Province/État Québec Domaine(s) d’intérêt: Conseils et services aux entreprises Lieu(x): Montréal

Une carrière en tant qu’expert(e) conseil dans l’équipe du Centre d’expertise de Gestion privée 1859, à la Banque Nationale, c’est agir à titre de planificateur financier et fiscaliste auprès de la clientèle de GP1859. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à tes habilités de communication, d’analyse et tes expériences en planification financière et fiscalité.

Ton rôle

Accompagner et guider les conseillers de la ligne d’affaires Entreprises & Gestion Privée 1859 pour toutes questions de nature complexe.

Analyser différentes situations en collaboration avec les conseillers et développer des outils pour ces derniers afin de les rendre autonomes et performants. (ex. : projections de retraite)

Rédiger la planification financière pour les clients de Entreprises & GP1859

Rencontrer les clients (et leurs juristes & fiscalistes si requis) avec les conseillers afin de leur présenter les analyses ainsi que la planification financière intégrée à leurs dossiers.

Rédiger et animer des formations auprès d’organismes ciblées internes et externes à la Banque.

Être une personne ressource auprès des journalistes en partenariat avec les relations publiques lorsque requis.

Publier des articles ou documents d’information spécialisés et agir à titre de conférencier.

Suivre rigoureusement l’actualité sur le développement des différentes lois fiscales & juridiques et procéder à diverses analyses pouvant impacter les finances personnelles des clients.

Être à l’affût des risques & enjeux réputationnels de la Banque dans vos interventions auprès de la clientèle.

Entretenir des relations auprès des experts internes et externes de la Banque.

Participer et commenter publiquement les changements annoncés suite aux budgets et changements fiscaux.

Ton équipe

Joins-toi à l’équipe de Entreprises & Gestion privée 1859. Relevant du directeur principal du Centre d’expertise, tu accompagnes les conseillers dans les décisions de gestion de patrimoine notamment en réalisant des planifications financières intégrées. Selon ton expertise multidisciplinaire, tu seras appelé à mettre tes forces et tes talents au profit de cette équipe composée de neuf professionnels pour atteindre les objectifs d’affaires escomptés.

Prérequis

Baccalauréat connexe au secteur d’activité et Maîtrise en fiscalité (ou domaine spécialisé comme en droit, notariat, actuariat, CFA)

Détenir le titre de Pl.fin

Détenir un minimum de dix (10) années d’expérience dans le domaine de la planification financière intégrée et fiscalité

Expertise reconnue en termes de planification financière intégrée

Forte capacité d’analyse et de recommandation dans un contexte d’évaluation de problématiques financières complexes (capacité à jumeler les subtilités des différents domaines de la planification financière)

Capacité à forger des opinions financières pertinentes suite à l’interprétation des différents changements fiscaux

Habileté de communication et intégrité

Excellente capacité d’influence

Aisance dans l’utilisation d’Excel (et des outils de la suite Microsoft Office)

Langues: Français

Compétences

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Intelligence artificielle Diversité et inclusion Travail en équipe Cybersécurité Empathie Initiative Agilité d’apprentissage Résilience Tes avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :
* Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
* Assurance collective flexible
* Régime de retraite généreux
* Régime d’acquisition d’actions
* Programme d’aide aux employé
· e·s et à leur famille
* Services bancaires préférentiels
* Implication dans des initiatives communautaires
* Service de télémédecine
* Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil Nous proposons…

Title: Conseiller principal planification financière

Company: Banque Nationale

Location: Montreal, Canada

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