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Asesor Financiero Clientes Segmento Preferente Jobs in Bogota, D.C., Capital District, Colombia at Itaú Colombia
Title: Asesor Financiero Clientes Segmento Preferente
Company: Itaú Colombia
Location: Bogota, D.C., Capital District, Colombia
En Itaú Comisionista de Bolsa vamos con las personas que quieran transformarse junto a nosotros. Postúlate para ser nuestro próximo Asesor Financiero.
🎯 Perfil
- Profesional en Economía, Finanzas, Administración o afines.
- Especialización en finanzas o productos de inversión (deseable).
- +4 años de experiencia en roles comerciales en el sector financiero.
- Fuerte relacionamiento con clientes y equipos internos.
- Experiencia en el manejo de clientes de Segmento Preferente.
- Conocimiento en KYC (beneficiario final) y estructuras societarias.
- Excelentes habilidades comerciales, analíticas y de comunicación.
- Certificaciones AMV: Operador Básico, Renta Fija, Variable, Derivados y Divisas.
🚀 Tu misión
Brindar asesoría financiera a los clientes del grupo de la mano con su plan pareja del Banco, acompañándolos en sus decisiones de inversión, ofreciéndoles estrategias de alternativas y realizando el debido seguimiento de sus inversiones y rotación de sus portafolios buscando alfa positivo, garantizando una oferta integral al cliente, logrando relaciones sólidas y de largo plazo, cumpliendo con las normas y políticas establecidas por la gerencia, área de Riesgos y entes reguladores del Mercado de Valores.
📌 Tus funciones
- Mantener actualizada la información financiera de los clientes asignados.
- Brindar asesoría integral, tanto informativa como en nuevos productos, para apoyar la toma de decisiones de inversión.
- Contactar de manera continua a los clientes para identificar sus necesidades de inversión y liquidez (corto, mediano y largo plazo).
- Monitorear portafolios y saldos, asegurando una gestión eficiente de las inversiones.
- Realizar seguimiento diario de operaciones, validando soportes y cumplimiento de instrucciones.
- Ejecutar las instrucciones de los clientes mediante medios verificables, conforme a la normativa vigente.
- Desarrollar gestión comercial activa para el cumplimiento de indicadores y KPIs.
- Gestionar la vinculación de nuevos clientes, de forma directa o mediante trabajo articulado con otras áreas del grupo.
- Mantener una relación cercana con clientes actuales para identificar oportunidades futuras de inversión.
- Promover productos y servicios, incluyendo aquellos derivados de la corresponsalía, asegurando asesoría profesional y oportuna.
Contrato directo a término indefinido + beneficios extralegales (17.5 salarios al año)
¡Queremos conocerte!
