Overview
Adjoint; e au conseiller en placement, Wood Gundy-bilingue Jobs in Montreal, Canada at CIBC
Position: Adjoint(e) au conseiller en placement, Wood Gundy-bilingue
Location: Montreal
Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.
À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.
Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site .
Tâches du titulaire
À titre de membre de CIBC Wood Gundy, vous serez responsable de la création et de la croissance des portefeuilles de clients de Wood Gundy grâce à une gestion relationnelle spécialisée, à des conseils en placement fiables et à un service à la clientèle exceptionnel. En tant qu’Adjoint(e) au conseiller en placement, vous collaborerez étroitement avec une équipe de conseillers en placement CIBC Wood Gundy pour les aider à gérer leurs portefeuilles et à établir de nouvelles relations d’affaires.
Vous communiquerez directement avec des clients à valeur nette élevée pour offrir du soutien, trouver des occasions d’affaires et améliorer de façon proactive l’expérience client.
Comment réussir
Soutien administratif – Respecter les normes de conformité lorsqu’il traite avec les clients ou s’occupe des dossiers clients. Effectuer des tâches administratives et participer aux processus administratifs liés au soutien des conseillers en placement et aux équipes. Participer à toutes les activités de marketing et d’expansion des affaires, et contribuer à l’élaboration de plans de placement et de propositions écrites à l’intention des clients actuels et potentiels.
Aider au sujet des processus visant la redirection de biens vers des produits financiers adéquats en fonction de la tolérance au risque du client et de son profil démographique, comme le détermine le conseiller en placement.
Mobilisation des clients – Établir un rapport personnel afin que chaque interaction soit significative. Renforcer les relations en collaborant avec votre équipe et en assurant un soutien administratif pour veiller à la satisfaction des besoins des clients. Donner suite aux demandes en répondant aux questions et en offrant une expérience exceptionnelle.
Établissement de relations – Faire connaître la marque CIBC dans votre collectivité en participant à des activités locales et en prenant part à des activités de marketing et de prise de contact. Élargir votre réseau afin de créer des liens durables qui apporteront des occasions à l’avenir. Collaborer étroitement avec votre équipe afin de présenter aux clients les bonnes occasions.
Compétences organisationnelles – Soutenir les conseillers en placement en répondant rapidement aux demandes des clients et en respectant les normes de conformité dans tous les dossiers. Favoriser la réussite de l’équipe en améliorant la productivité d’équipe, en découvrant proactivement des occasions d’affaires et en participant à l’affectation des actifs aux bons produits financiers.
Vos attributs
Vous accordez la priorité aux clients
. Vous collaborez dans le but de trouver les bonnes solutions. Vous dépassez les attentes parce que c’est la bonne chose à faire.
Vous carburez au succès
. La réalisation de vos objectifs vous motive, et vous donnez le meilleur de vous-même pour obtenir des résultats concrets.
Vous vous investissez pleinement en y mettant tout votre cœur et votre esprit
. Vous vous souciez des gens et comprenez les différents points de vue. Vous écoutez les autres et apprenez de leurs expériences.
Vous comprenez que la réussite réside dans les détails
. Vous remarquez des choses que les autres ne voient pas. Vos compétences en pensée critique vous aident à prendre des décisions éclairées.
Vous êtes un professionnel agréé
. Vous avez un agrément à jour et en règle à titre de représentant en placement (RP) pour le permis de courtier en placement de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI-CP). Vous possédez également la licence CIRO en produits dérivés, ayant réussi l’examen CIRO sur les produits dérivés. Le titre de représentant inscrit (RI) est un…
Title: Adjoint; e au conseiller en placement, Wood Gundy-bilingue
Company: CIBC
Location: Montreal, Canada
Category:
